Vermögensverwaltung

Nachhaltig investieren und finanzielle Sicherheit genießen

Fachkompetenz

Ihre Vermögensverwaltung

 

Als inhabergeführte Vermögensboutique investieren wir mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Megatrends. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche: Den Zuwachs Ihres Vermögens. Wir optimieren Ihr Vermögen, durch den Einsatz professioneller Anlagestrategien und bestmöglichem Risikomanagement. „Unser eigenes Vermögen investieren wir genau auf dem gleichen Wege, damit wir gemeinsam mit unseren Kunden profitieren.

Fragestellungen

Häufige Herausforderungen von Kunden

 

  • richtigen Anlagezeitpunkt finden
  • nachhaltiges Investieren richtig umsetzen
  • einen stetigen Vermögenszuwachs erzielen
  • regelmäßige Einnahmen aus dem Depot
  • Aktien im Ruhestand – passt das zusammen?
  • Inflation ausgleichen
  • richtigen Ausstieg bei Aktien finden

Lösung

Die Vermögensverwaltung, die zu Ihnen passt.

 

Mit einer individuell auf Sie zugeschnittenen Anlagestrategie nehmen wir Ihnen die Herausforderungen bei der Geldanlage ab. Vermögensverwaltung heißt, dass Sie sich nicht mehr selbst um die Anlageentscheidungen kümmern müssen. Mit unserer modernen Anlagephilosophie profitieren Sie von den immer schnelleren technologischen Veränderungen in der Welt, während Sie Ihre Zeit anders genießen können.

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Vorteile einer Zusammenarbeit

Das dürfen Sie von uns erwarten

Vermögensverwaltung im Detail

Mehrwert auf drei Ebenen

1.

Ihre Situation – individuell berücksichtigt

  • Herleitung einer Depotstruktur zur Erfüllung Ihrer Anlageziele
  • Herleitung einer maximalen Aktienquote (Risikobegrenzung)
  • Berücksichtigung Ihrer Wertevorstellungen, z.B. Nachhaltigkeit
  • Planung möglicher Ein- und Auszahlungen (z.B. zur Ruhestandsfinanzierung)

2.

Ihr Depot - strategisch richtig aufgestellt

  • Wertpapierarten wählen (Fonds, ETFs, Einzeltitel)
  • Investmentbereiche auswählen(Aktien, Anleihen, Immobilien, Währungen, etc.)
  • Anlageregionen und Branchen richtig allokieren

3.

Aktiv gesteuert – Chancen genutzt

  • Unser Frühwarnsystem schützt Ihre Investments
  • (D&S Scoringsystem)
  • Überwachung der Fonds und ETFs
  • Überwachung der Unternehmenswerte
  • Überwachung von Zins- und Währungsmärkte
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