Location
digital
Datum
17.10.2023
Uhrzeit
13:00 Uhr
Finanzielle Sicherheit
Nachhaltig & modern Geld anlegen
Unsere Passion
Nachhaltige Geldanlage für den Ruhestand
„Wir begleiten Kunden bei der nachhaltigen Geldanlage, mit dem Ziel den Ruhestand finanziell bestmöglich zu gestalten. Nachhaltig ohne „Wenn“ und „Aber“. Zu fairen Konditionen, mit individuellen Lösungen und persönlicher Note.“
Wir lösen Ihre finanziellen Fragestellungen
Inflation & Negativzinsen ausgleichen
Investieren nach
Unternehmensverkauf
Erbschaft anlegen
Betriebliche Versorgung beziehen
Stetige Renditen
im Depot erzielen
Investieren nach
Immobilienverkauf
Versicherung: Kapital
oder Rentenbezug?
Abfindung optimieren
Stiftungsvermögen
richtig anlegen
Geldanlage & Vermögensmanagement
Wir finden für Sie eine geeignete Geldanlage. Mit der unserer Strategie reduzieren Sie Ihre Anlagerisiken und generieren einen stetigen Vermögenszuwachs - für Ihre finanzielle Unabhängigkeit.
Individuelle Finanzberatung
Mit unserer Beratung gewinnen Sie finanzielle Sicherheit bei wichtigen Finanzfragen. Treffen Sie mit uns die richtigen Entscheidungen, bei der Geldanlage, Ihrer Altersvorsorge und der Absicherung Ihrer Familie.
Wir selektieren für Sie saubere und moderne Unternehmen, die langfristig erfolgreich wirtschaften. Mit uns profitieren Sie vom technologischen Wandel.
Unter Nachhaltigkeit verstehen wir eine Ressourcen schonende Kreislaufwirtschaft mit Verantwortung gegenüber der Umwelt, den Menschen und der Gesellschaft.
Wir erarbeiten gemeinsam Ihr persönliches Werteprofil, um Ihre individuellen Wertevorstellungen bei der Geldanlage passend berücksichtigen zu können.
Das erwartet Sie:
Wir verdienen unser Geld mit fairen Servicegebühren und Beratungshonoraren. Wir partizipieren nicht an Produktprovisionen, d.h. wir verzichten z.B. auf Ausgabeaufschläge oder erstatten Kunden sämtliche Bestandesprovisionen und anderen Kickbacks. Wir beraten somit ausschließlich ohne provisionsbedingte Interessenskonflikte.
Wir verbinden die Geldanlage mit einer konkreten Zielerreichung. Die meisten unserer Kunden suchen eine Geldanlage für die Altersvorsorge. Hier bieten wir nicht nur eine detaillierte Finanz- und Ruhestandsplanung an, sondern begleiten dauerhaft die Umsetzung einer individuellen Anlagestrategie. So genießen unsere Ruhestandskunden beispielsweise regelmäßige Auszahlungen aus den Depots oder profitieren von unserer Risikooptimierung. Da wir stets individuell planen und beraten können alle Kundenwünsche berücksichtigt werden.
Da wir ausschließlich individuell arbeiten, unterbreiten wir den Kunden immer individuelle Angebote. Bevor Kosten entstehen, gibt es immer eine schriftliche Beauftragung. Dadurch gibt es auch kein verstecktes Kostenrisiko. Der erste Austausch bleibt immer kostenfrei.
Wir betreuen sowohl Kunden mit einem mittleren Millionenbetrag als auch Kunden mit einfachen Sparplänen. Wir differenzieren Kunden nicht nach der Vermögenshöhe. Letztlich geht es immer um die Frage, ob wir einen Mehrwert für Kunden erreichen können.
Zu Beginn möchten wir erstmal einen Eindruck von der Kundensituation und den finanziellen Fragestellungen gewinnen. Wir sprechen über die Einnahmen, die Ausgaben und das Vermögen des Kunden. Auf die einfachen Fragen bekommen Kunden direkt eine Rückmeldung und haben einen direkten Mehrwert im ersten Gespräch. Anschließend zeigen wir auf, wie wir komplexere Fragestellungen klären.
Als inhabergeführte Vermögensberatungsboutique verfolgen wir konsequent die Erfüllung Ihrer Anlageziele – individuell, werteorientiert und bankenunabhängig. Erfahren Sie mehr über uns und unsere starken Partner in der Vermögensverwaltung.
Zusammen beraten wir seit mehr als 30 Jahren erfolgreich unsere Kundinnen und Kunden. Dafür braucht es neben Empathie für Ihre persönliche Finanzsituation vor allem breitgefächerte und themen-übergreifende Expertise. Erfahren Sie mehr über werteorientiertes Investieren, Megatrends und andere Finanzthemen.
Top-Beratung
Als Finanzberater in München sind wir auf unsere Kernthemen fokussiert und verfügen über eine unterschiedliche Fachexpertise. Wir „lieben“ unsere Kunden und glauben fest an den Grundsatz: Nur exzellentes Wissen schützt Ihr Vermögen!
Zeitsparend und verlässlich
Wir machen es Ihnen so leicht wie möglich. Dabei setzen wir nicht nur auf unsere Beratungs-kompetenz, sondern bieten auch ein hohen Servicelevel, damit wir Ihnen Zeit und Mühen ersparen.
Inhabergeführte Beratung
Wir sind nicht nur Ihre dauerhaften persönlichen Ansprechpartner. Als Inhaber der D&S Capital Management GmbH beraten wir Sie mit unternehmerischer Leidenschaft. Verlässlich, kompetent und immer gut gelaunt.
Begeisterte Kunden
Mit klaren Empfehlungen und bestens vorbereiteten Unterlagen präsentieren wir unseren Kunden die Beratungsergebnisse. Wir generieren einen langfristigen Mehrwert und freuen uns über einen regelmäßigen Kundenaustausch. Das ist unsere Basis für die stetigen Weiterempfehlungen.
Transparente Kosten
Wir profitieren nicht von den banküblichen Provisionen, sondern berechnen ein transparentes Serviceentgelt. Sie haben somit eine einfache, klare und transparente Gebühr für unsere Dienstleistungen.
Individuelle Leistungen
Während überall standardisiert wird, scheuen wir nicht den Aufwand für eine individuelle Beratung. Wir fokussieren immer auf Ihre persönlichen Fragestellungen.