Finanzberatung

Treffen Sie mit uns die richtigen Entscheidungen

Fachkompetenz

Individuelle Finanzberatung

 

Als inhabergeführte Vermögensboutique generieren einen Vermögensvorteil und verschaffen Ihnen die nötige Sicherheit, bei der Beantwortung strategischen Finanzfragen. D.h. wir unterstützen Kunden mit Finanzanalysen, um wichtige Entscheidungen treffen zu können. Wir stellen damit die richten Weichen bei Fragen zur Abfindungsoptimierung, dem Bezug von betrieblichen Versorgungen und privaten Versicherungen. Dazu leiten wir Vermögenskonzepte her, um bei einem Verkauf von Immobilien und Unternehmen wegfallende Einnahmen zu kompensieren. Selbstverständlich planen wir mit Kunden auch den Nachlass und beraten bei Erbschaftsthemen. Für Unternehmer sind wir darüber hinaus Ansprechpartner für die Implementierung eines betrieblichen Versorgungssystems, indem Angestellte und der Arbeitgeber gemeinsam profitieren.

Ihre individuelle Finanzberatung in München

Finanzplanung

Komplexe Fragestellungen auf den Punkt analysiert:

  • Ruhestand solide finanziert?
  • Versicherung verrenten oder Kapital beziehen?
  • Betriebliche Versorgung beziehen
  • Abfindung optimieren
  • Steuern und Abgaben im Alter optimieren?
  • Ruhestandslücke kennen und ausgleichen

Cashevents

Fokus bei Unternehmens- und Immobilienverkauf

  • Vermögenskonzept kompensiert wegfallenden Einkünfte
  • Altersabsicherung – Reicht der Veräußerungserlös?
  • Steuern beim Verkauf optimieren

Nachlassplanung

Themenbereiche die Kunden häufig ansprechen

  • Erbschaftsteuer vermeiden
  • Nießbrauch mit Wertpapieren
  • lebzeitige Schenkung - Eigene Absicherung prüfen
  • Nachlass ohne Erbstreitigkeiten
  • Pflichtteile umgehen
  • Keine Erben - Stiftung gründen?

Betriebliche Versorgung

Diese Vorteile entstehen im Beratungsprozess

  • Mitarbeiter nehmen betriebliche Lösung an
  • Arbeitgeber & Arbeitnehmer profitieren
  • Administrationsaufwand ist gering
  • besondere Vorteile für Leistungsträger im Unternehmen
  • Steuervorteile werden genutzt
  • betriebliche Vorsorge ohne Versicherungen ist möglich
  • Rechtssichere Umsetzung

Das Ergebnis ist eine verständliche Empfehlung und anschließender Umsetzung.

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Ihr Nutzen durch unserere Beratung

Unsere Expertise bringt
Planbarkeit und Transparenz

 

Sie kennen Ihre finanzielle Absicherung genau und sind auch auf plötzliche Veränderungen vorbereitet.

Unsere Expertise bringt
Vermögensvorteile

 

Sie erkennen welche Einflussfaktoren, die größten Auswirkungen auf Ihre Vermögenssituation haben und können die Vorteile für sich nutzen.

Unsere Expertise bringt
Sicherheit bei den finanziellen Entscheidungen

 

Sie erfahren, welche Lösung für Sie die Beste ist, da alle Empfehlungen auf einem analytischen Weg hergeleitet sind und für Sie verständlich kommuniziert werden.

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